Dialog Aktion

Hier kann der Bearbeitungszustand eines Vorgangs verändert werden. Zudem stehen weitere Feldeingaben zur Verfügung, die den Informationsgehalt erhöhen und automatisierte Abläufe ermöglichen.

Beispiel:

Bei Auswahl der Kategorie "Reklamation" und der Aktion [Übergeben] kann immer die gleiche Meldung und der Empfänger gefüllt werden. Der Anwender muss den Vorgang nur durch Klick auf das grüne Häkchen bestätigen.

Kategorie

Ein Dokument kann nach inhaltlichen Kriterien einer Kategorie zugeordnet werden. Ziel ist der informelle Mehrwert um Recherchen zu erleichtern und zu beschleunigen.

Kategorien werden vom Systemverwalter in der Team-Administration definiert.

Aktion

Der Bearbeitungszustand der Dokumentart.

Meldung

Meldungen (Beispiel Telefonaquise: "in Urlaub", "hat Interesse", usw.) geben dem Betrachter eine Schnellinformation über das Ergebnis des Dokumentes. Diese werden farblich in der (Text-)Vorschau des Dokumentes angezeigt. Standardmeldungen können in der Team-Konfiguration definiert werden.

Meldung Kommentar

Im Gegensatz zur Meldung kann dieser vom Benutzer frei eingegeben werden. Zur Zeitersparnis können Meldungskommentare auch in der Teamadministration vorgegeben werden.

Empfänger

Ein Empfänger (Benutzer) kann nur mit dem Status "Übergeben" gefüllt werden. Dieser erhält eine Benachrichtigung in seinem Eingang und kann das übergebene Dokument annehmen oder ablehnen. Nimmt er an, ersetzt das Original die Benachrichtigung.

Thema beobachten

Bei Aktivierung des Häkchens erhält der Absender im Falle eines Statuswechsels eine Nachricht und kann, je nach Berechtigung, das Originaldokument einsehen.