Firmen-Mitarbeiter erfassen

Notwendig ist nur die Eingabe der Mitarbeiter, die für die Kundenbeziehung relevant sind. Zu jedem Mitarbeiter können die Kontaktdaten, die Eigenschaften des Ansprechpartners, wie zum Beispiel seine Position und vielleicht sogar ein Foto gespeichert werden. Weitere Informationen können in Form von Dateien hinzugefügt werden.

1. Für die Eingabe eines Mitarbeiters muss der Dialog Firma/Standard geöffnet sein.

Falls dieser noch nicht sichtbar ist, hier die Arbeitsschritte zum Öffnen des Dialoges: Klicken Sie im Browser, neben dem Eintrag Firma, auf das Symbol Öffnen. Führen Sie anschließend einen Doppelklick auf die gewünschte Firma aus.

2. Im Register [Firma] ist ein Unterformular für Mitarbeiter sichtbar, dass die Firmenmitarbeiter in tabellarischer Form anzeigt.

Hier finden Sie auch das Symbol Neu , um einen neuen Mitarbeiter zu erfassen.

3. Im Dialog für den Mitarbeiter können nun, in den verschiedenen Registern, die Informationen eingetragen werden.

Wichtig

Möchten Sie mehrere Mitarbeiter erfassen achten Sie darauf, dass Sie das Symbol Neu innerhalb des Firmendialoges verwenden. Sollten Sie Ihre Dokumente im Vollbildmodus geöffnet, sehen Sie diesen nach dem Erfassen des ersten Mitarbeiters nicht. Das Verwenden des Symbols [neu] aus der Symbolleiste würde eine Einzelperson hinzufügen. Prüfen Sie das Register [Anschrift]. Sind hier die Eingabefelder editierbar befinden Sie sich im Dialog einer Einzelperson .