Neue Pivotvorlage erstellen

Nur für Administratoren

Pivotvorlagen werden im ERP-Dokument Pivotvorlage verwaltet.

Beispiel einer vorhandenen Pivotvorlage „Einkauf & Verkauf“. Oben werden Name, Anzeigename, Kategorie, Kennzeichen und Integration festgelegt; darunter wird das Ausgangslayout direkt mit echten Daten geprüft.

1. Pivotvorlage anlegen

Öffnen Sie das Dokument Pivotvorlage und legen Sie einen neuen Datensatz an.

Für die Vorlage stehen unter anderem folgende Angaben zur Verfügung:

• Name – technischer, eindeutiger Name der Pivotvorlage.
• Anzeigename – Bezeichnung, die Anwender im Pivot-Viewer sehen.
• Kategorie – gruppiert Vorlagen im Pivot-Viewer.
• Integration – legt fest, in welchen Bereichen die Vorlage angeboten wird.
• Kennzeichen – steuert die Sichtbarkeit über Benutzerberechtigungen. Mehrere Kennzeichen werden mit Semikolon getrennt; siehe Kennzeichen und Berechtigungen.

Unterhalb dieser Angaben befindet sich der eigentliche Pivot-Designer.

2. Datenquelle festlegen

Öffnen Sie im Designer Ansicht bearbeiten....

Dort wird die Datenquelle der Pivotvorlage über den 42 QueryBuilder festgelegt. Wählen Sie die benötigten Tabellen und Felder so, dass nur die für die Auswertung erforderlichen Daten bereitgestellt werden.

Je schlanker die Datenquelle bleibt, desto übersichtlicher und in der Regel auch performanter ist die spätere Pivot-Auswertung.

3. Ausgangslayout aufbauen

Ordnen Sie anschließend die verfügbaren Felder im Pivot-Designer an:

• Merkmale als Zeilen oder Spalten,
• Kennzahlen als Werte,
• Filter dort, wo sie für die spätere Arbeit sinnvoll sind.

Dieses Layout bildet die Ansicht (Standard), mit der Anwender die Pivotvorlage zunächst öffnen.

4. Optional Parameter definieren

Wenn die Datenquelle Parameter verwendet, können diese über Parameter bearbeiten... eingerichtet bzw. geprüft werden.

Parameter eignen sich zum Beispiel dazu, eine Auswertung abhängig vom aufrufenden Dokument oder von einem vorgegebenen Wert einzuschränken.

5. Optional Dokumente verknüpfen

Eine Pivotvorlage kann Dokumentverknüpfungen enthalten. Dadurch kann der Anwender aus einer eindeutig zuordenbaren Pivot-Zelle direkt das passende ERP-Dokument öffnen.

Dokumentverknüpfungen sollten nur eingerichtet werden, wenn die Zuordnung aus den zugrunde liegenden Daten eindeutig möglich ist.

6. Speichern und prüfen

Speichern Sie die Pivotvorlage und öffnen Sie anschließend den normalen Pivot-Viewer.

Prüfen Sie dort insbesondere:

1. Wird die Vorlage im vorgesehenen Bereich angezeigt?
2. Stimmen Anzeigename und Kategorie?
3. Werden die erwarteten Daten geladen?
4. Funktionieren Auf- und Zuklappen, Filter und Summen?
5. Sind Parameter und Dokumentverknüpfungen korrekt?
6. Lässt sich auf Basis der Vorlage eine persönliche Ansicht speichern?

Erst nach dieser Prüfung sollte die Vorlage regulär verwendet werden.