Kontaktverwaltung Intro

Die Basis eines jeden CRM-Systems sind die Kontaktdaten des Kunden. In 42 Team werden Kontakte in Form von Firmen mit ihren Mitarbeitern oder als Einzelpersonen gespeichert.

Informationen über den Kunden, beispielweise welche Produkte er nutzt, wie oder wann ein Kundenkontakt stattgefunden hat, werden ebenfalls dem Kontakt hinterlegt. Im Register Team des jeweiligen Kontaktes findet der Bearbeiter auch eine Zusammenfassung aller bestehenden Nachrichten, Dokumente, Aufgaben, Termine und Dateien.

Welche Kontakte der Benutzer in 42 Team sehen kann, wird durch die Ablage in persönliche und öffentliche Ordner oder über Zugriffsrechte geregelt.

Wir werden Ihnen in den nächsten Abschnitten zeigen, wie Sie Kontakte erfassen und wo Informationen eingetragen und angezeigt werden. Zudem erhalten Sie Unterstützung bei der Übernahme von externen Daten aus Warenwirtschafts-Programmen.