Eine Aktivität erstellen
| 1. | Um den Erfassungsdialog für Aktivitäten zu öffnen klicken Sie im Browser auf das Symbol . |
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Der Cursor befindet sich zuerst in der Eingabezeile Aktivität.
| 2. | Aus dem Dropdown-Feld können Sie eine der vorgegebenen Aktionen auswählen. |
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| 3. | Geben Sie im Feld [Beginn] das Startdatum der Aktivität ein. |
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Nutzen Sie hier auch den Kalender 
, der individuell über die Benutzereinstellungen aktiviert werden kann.
Das Symbol Uhr 
fügt die aktuelle Uhrzeit ein. So kann zum Beispiel am Ende eines Telefonats schnell das genaue Ende der Aktion erfasst werden.
| 4. | Im Feld Kontakt können Sie einen bestehenden Kontakt auswählen oder eingeben. Ist ein Kontakt nicht vorhanden, erscheint eine Meldung, ob ein neuer Kontakt angelegt werden soll. |
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Durch die Zuordnung zu einem Kontakt wird die Aktivität in der Firmenakte des Kontaktes gezeigt.
| 5. | Im [Betreff] und im Bereich [Notizen] können Sie alle Informationen zu der Aktion vervollständigen. |
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| 6. | Im Bereich der Anlagedateien können Dateien hinzugefügt und neue Dateien erstellt werden. |
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Die genaue Anleitung hierfür erhalten Sie im Kapitel Dokumente/Eine Anlagedatei hinzufügen.
| 7. | Speichern Sie nun die Aktivität über die Tastenkombination [Strg]+[s] oder das Symbol  . |
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Sobald die Aktivität gespeichert ist, können Aufwände über das oben gezeigte Symbol oder den Menüpunkt [Aktivität] [Aufwand] erfassen werden.
Möchten Sie eine Vielzahl an Aktivitäten erstellen, z.B. für Kampagnen wie Telefonaquisen, hilft Ihnen der Kontaktmanager bei Realisierung. Dabei werden Kontakte und deren Eigenschaften berücksichtigt.